Petit garçon espiègle et plein d'imagination, Daniel grandit dans la pension de famille que tient sa mère, Madeleine, au coeur de Lima. Femme libre des années soixante-dix, mère célibataire, elle multiplie les boulots et les aventures. Daniel reste souvent tout seul. Jusqu'à l'arrivée de Vicente. Son grand cousin. Beau, charismatique, solaire. Vicente prend le petit garçon sous son aile, et devient son meilleur ami. Le centre de sa vie. Pour Daniel, c'est un tourbillon de bonheur. Il ne sait pas encore que son enfance est sur le point de basculer brutalement...