Dans la ville de Colonia se dressait un magnifique manège. Chaque jour, il tournait en musique avec son incroyable ménagerie. Presque tous les enfants d'ici étaient montés un jour sur le manège d'Archibald Machin. Presque tous... sauf Tonino, un petit mendiant. Pour son anniversaire, il décida que ce manège serait son cadeau.