Avec un loup et un tueur en maraude dans les environs, Walt devra suivre une piste tortueuse qui l'entraîne dans une direction sombre. De retour dans le comté d'Absaroka, Wyoming, le shérif Walt Longmire panse ses plaies. Lorsque le cadavre d'un berger est découvert, Walt est d'abord tenté de conclure à un suicide. Mais les liens de la victime avec la puissante famille basque Extepares, à l'histoire jalonnée d'épisodes violents, l'aiguillent sur la voie d'un possible meurtre. Et tandis que Walt enquête, il remarque d'étranges signes qu'il interprète comme autant de messages de son guide spirituel, Virgil White Buffalo. Quand un jeune garçon, lié à la famille Extepares débarque en ville, la tension grimpe encore d'un cran. Et ce n'est pas la présence d'un loup qui semble hanter les montagnes avoisinantes qui va calmer la population. Le retour du shérif Walt Longmire dans son comté d'Absaroka !